
En 1227 d.C., tras la muerte de Genghis Khan, sus tres hijos belicosos, Sayan, Susdal y Kin Khan, toman el poder y conquistan la ciudad de Tuleda, haciendo prisoner a la princesa Bianca, mientras el joven príncipe Alessio escapa. Hércules acude en ayuda de Bianca y, a cambio de su libertad, participa en un torneo y la rescata. Pronto, las fuerzas del Oeste llegan para recuperar Tuleda y Hércules, liberado de sus cadenas, ayuda a vencer a los tres hijos de Genghis Khan, salvando nuevamente a Bianca y reunificándola con su joven hermano.
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