
A principios del siglo XX, José Diogo, un hombre nacido y criado en Porto Alegre, decide visitar a algunos familiares que viven en un área rural aislada en el interior de Rio Grande do Sul. Al llegar allí, en medio de las festividades impulsadas por la carne asada, el chimarrão y el vino, se enamora de la belleza de la joven Sofia, pero también descubre que estas personas viven en miedo de las historias de un hombre lobo que habita la región. Incrédulo, decide investigar y termina descubriendo un terrible secreto que bañará las noches de luna llena en sangre. Una historia de hombre lobo típicamente brasileña, basada en la folklore gaucho, pero contada de manera diferente.
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