
Un director de una serie de televisión sobre la historia del cine, que lucha con el guion de su primera película, recibe el encargo de supervisar la instalación de una estación repetidora de televisión en una región remota de la provincia de Zahedan. Ya ha contratado a tribus turcomanas para su película y elegido su ubicación de rodaje. Mientras tanto, su esposa, que trabaja en su tesis doctoral sobre la invasión mongola de Irán, intenta disuadirlo de aceptar el encargo. Una noche, mientras trabaja en su serie sobre la historia del cine, el director fantasea con un mundo diegético compuesto por astutas superposiciones de sus diferentes mundos: la historia del cine, la historia de la invasión mongola, su propia idea de película y su inminente asignación en el desierto.
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