Dorothy Madison, una agente secreta, es enviada a las montañas de Virginia Occidental para encontrar un alambique, después de que sus colegas hombres hubieran fallado. Lleva un kit de dibujo y una paloma mensajera, y esconde la paloma cerca de una cabaña en la montaña, donde espera establecer su base. Dorothy camina por la carretera hasta ver a Dave Parks acercándose, tropieza, finge una torcedura en el tobillo y es llevada a su casa por Dave, un joven y atractivo contrabandista de bebidas. La madre de Dave es una mujer de expresión agria, que fuma pipa y es desconfiada, y apenas tolera a Dorothy. Nell Oatsey, una típica chica de la montaña de belleza audaz, se entera de la situación de Dorothy y va a visitarla, llevando su rifle.
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