
A la solicitud del jefe de colonos Miles Forman, Natty Bumppo lidera su grupo hasta Michilimackinac, acompañado por Chingachgook. El grupo de colonos incluye a la familia Bush, compuesta por criminales. Después de unos días, el sendero de carretas se encuentra con la tribu india Pawnee, cuyo jefe Weucha conoce a Natty y por quien los colonos son recibidos cálidamente. Durante el viaje siguiente, los hijos de Bush se desvían aparentemente para cazar, pero venden armas Sioux que habían robado de un fuerte antes de partir. Al regresar al grupo, son sorprendidos por dos Pawnees cazadores. En la lucha subsiguiente, uno de los hijos de Bush es asesinado. El arquero es disparado de inmediato, y al otro indio se le ordena linchar en el campamento de los blancos. Sin embargo, Chingachgook corta la cuerda con un disparo. Más tarde, el padre Ismael Bush incita a los Pawnees y Sioux pacíficos unos contra otros al hacer que maten a un Sioux y culpen a los Pawnees. Los Sioux atacan y destruyen el pueblo Pawnee.
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