
En la época postsicolonial de Filipinas, donde la influencia estadounidense aún era evidente, se desarrolla la historia de Ilusyon. Miguel, un joven del campo, viaja a Manila para visitar a su padre, Pablo, un pintor modernista. Al llegar, descubre que su padre ha decidido mudarse al campo, pero él decide quedarse en Manila de vacaciones. Un día, conoce a Stella, una modelo de desnudos que estaba programada para posar para el padre de Miguel. Atraído por su belleza, Miguel hace lo impensable: se hace pasar por su padre el pintor. A medida que se desarrolla una relación basada en una mentira, las cosas se ponen feas cuando Stella desarrolla una extraña enfermedad cutánea que repele a Miguel. Rodeado por personajes extraños - una vaca parlante, un cartero charlatán y una entrometida casera - Miguel se ve impulsado a una frenética realización sobre la belleza, el deseo, el amor y ser fiel a uno mismo. Un final ambiguo subraya el tono surrealista de la película.
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