Timothy es acosado por compañeros de clase homofóbicos en su escuela secundaria solo para varones. Al estudiar El sueño de una noche de verano, imagina un mundo en el que no es tan diferente. Con la ayuda de Midsummer, su profesor excéntrico, un espectacular sueño musical y toneladas de purpurina, encuentra una forma de encajar.
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