Otis es una traviesa y despreocupada vaca Holstein que vive en una granja donde, sin que los humanos lo sepan, los animales son antropomórficos. Prefiere divertirse con sus amigos inseparables: Pip el ratón, Freddy el hurón, Peck el gallo y Pig el cerdo, en lugar de seguir reglas estrictas y aceptar responsabilidades. Esto enfada a su severo padre adoptivo Ben, líder de la comunidad de la granja. Una noche, Otis convence a Ben para que lo cubra en su turno de vigilancia para poder asistir a una fiesta masiva en el granero y impresionar a Daisy, una vaca embarazada que recently llegó a la granja con su mejor amiga Bessy. Mientras los animales celebran, Dag el coyote y su manada intentan asaltar el gallinero. Ben los repele solo pero resulta gravemente herido y muere. Ahora Otis debe aprender el valor de la responsabilidad cuando se convierte en el líder de su comunidad en la granja.
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