Basado en la historia del mismo nombre de Anatoliy Kalinin. Una joven mujer del pueblo, Klavdiya Pukhlyakova, madre de una recién nacida, encuentra a un niño gitano en una kibitka aplastada bajo los tanques. Movida por la compasión, lo lleva a su casa y lo cría como si fuera su propio hijo. Diecisiete años después, un solitario gitano llamado Budulai llega al pueblo. Este rápidamente gana la simpatía del hijo adoptivo de Pukhlyakova. Klavdiya sospecha que Budulai es el padre de su niño gitano y teme que la paz de la familia se vea perturbada...
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