Después de que su amada (Amina) sea arrebatada de un sueño por un poderoso y malvado Djinn, un hombre (Imad) debe superar los tres grandes vicios del hombre - Miedo, Codicia y Lujuria - para salvarla. Su viaje lo llevará a través del "Desierto Negro" y más allá, guiado solo por un ángel, una adivina y su propia inspiración por Amina.
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