Felix Xaba, un niño de 13 años, sueña con ser saxofonista como su padre fallecido, pero su madre Lindiwe cree que el jazz es la música del diablo. Cuando Felix deja a sus amigos del township para ingresar a un exclusivo colegio privado en octavo grado, desobedece a su madre y busca la ayuda de dos veteranos miembros de la antigua banda de su padre para prepararse para el concierto de jazz de la escuela.
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