Paul Lawrence, un hombre de clase trabajadora que sale con Cara y trabaja vendiendo camisas en un gran almacén de Sídney, sueña con estudiar arte. Cara se marcha a Londres y Paul se convierte en el protegido de la diseñadora Marie Rosefield, lo que lo introduce en el 'ambiente', el mundo de la sociedad artística de Sídney. Rosefield es amiga de Mark Broniski, un artista que encarga a Paul el diseño de una escenografía para el director de teatro británico John L. Fredericks. Paul recibe la ayuda del estudiante de arte Tony Brown, quien sale con la prima de Paul, Kim Sylvester. Paul y Tony inician una relación homosexual. La madre de Kim, Peggy, mantiene una relación con Bronowski.
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