La joven Clara se escabulle escaleras abajo en Nochebuena para jugar con su regalo favorito: un Cascanueces. Pero el misterioso mago Drosselmeyer la espera para llevarla a una aventura mágica. Después de vencer al Rey Ratón, el Cascanueces y Clara viajan a través del País de la Nieve hasta el Reino del Azúcar, donde la Hadita de Azúcar les ofrece una maravillosa exhibición de bailes. De vuelta en casa, Clara piensa que debe haber sido un sueño -¿o no reconoce al sobrino de Drosselmeyer?
