En Marsella, Francia en 1794, Desiree Clary, una joven dependienta de una tienda de sombreros, se enamora de Napoleón Bonaparte, pero termina casándose con el general Jean-Baptiste Bernadotte, un ayudante de Napoleón que más tarde se une a las fuerzas que provocan la caída del Emperador. Joséphine de Beauharnais, una mundana cortesana, se casa con Napoleón y se convierte en emperatriz de Francia, pero es apartada por su esposo cuando resulta incapaz de tener un heredero al trono.
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