Perdidos en la espesa niebla de una gélida noche, unos diez seguidores de Satanás, en éxtasis delirante, glorifican a Ahriman. La Bruja completa el ritual macabro, sacrificando a una joven de dieciséis años al Señor de las Tinieblas e invitándolo a su fiesta de Sabbath. El Caballo de Mendes aparece inexplicablemente y misteriosamente entre ellos y los satanistas, que se rinden a un delirio de locura en un estado de paranoia frenética. De repente, el Santo Inquisidor, acompañado por un grupo de soldados, interrumpe el ritual satánico, arresta a la Bruja y la tortura hasta que confiesa ser una hereje y seguidora de Satanás.
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