En la década de 1960 en Malasia, Natalie, una estadounidense en misión de Paz, conoce a Wan, un hombre local, y ambos se involucran. Natalie es salvaje y libre, pero muy consciente de las costumbres y tradiciones malayas. Wan es muy tradicional y tiene una madre de voluntad fuerte que desea que regrese a casa para casarse con la chica de su elección. Elementos sobrenaturales que se manifiestan en sus recurrentes pesadillas agravan su sentimiento de culpa por el gran pecado que ha cometido. Dividido entre dos culturas, Wan se vuelve cada vez más infeliz y desequilibrado al descubrir que Natalie no tiene interés en ningún compromiso. Algo va a ceder...
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