
Wally, apodada "Geierwally" tras un amargo enfrentamiento con un ave rapaz, se niega a casarse con Vinzenz, el heredero asignado por su padre, y vive en soledad en una cabaña de la montaña. Su amor por Bärenjosef parece infundado, ya que él no sabe de los sentimientos de Wally. Ella se aísla cada vez más, se convierte en el hazmerreír del pueblo y surgen malentendidos porque la hermana de Bärenjosef, Afra, es confundida con su "novia". Wally entonces decide que prefiere a Josef muerto antes que no tenerlo.
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