
Hassan, hijo del jefe de una tribu de Badjaos, un pueblo pagano que vive en el mar en Filipinas, se enamora de Bala Amai, la sobrina del jefe de los Tausugs, una tribu islámica que habita en la tierra. A pesar de que Hassan está dispuesto a renunciar a su estilo de vida por Bala Amai y viceversa, los Tausugs planean separar a la pareja feliz.
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