
Stanley Locke, subdirector del FBI, envía a sus mejores agentes, Richard Messner y Donald Carruthers, a Lake Tahoe. Su misión es encontrar a Buddy "Aces" Israel, un mago de Las Vegas con oscuro pasado, y protegerlo de Primo Sparazza, un poderoso capo de la Mafia que se dice ha ordenado más de 130 asesinatos. Buddy ha prometido entregar pruebas contra Sparazza a la justicia para salvar su propia piel, y la Mafia ofrece un millón de dólares por su cabeza, sin importar quién lo elimine, siempre y cuando sea rápido. Atraídos por la recompensa, mercenarios, asesinos y matones de todo tipo convergen en Lake Tahoe.
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