Corea, 1934. Durante la ocupación japonesa, estalla una guerra abierta entre escuelas rivales de artes marciales. En un mercado, tres estudiantes chinos no soportan la forma injusta en que los estudiantes que están del lado de los invasores atacan a uno de los luchadores. Juntos, expulsan a los agresores. La represalia es dura: su escuela es destruida y ellos son expulsados. Regresan a China y fundan su propia escuela, y realizan visitas de buena voluntad a otras escuelas de artes marciales, solo para descubrir que todas en su vecindario ya están dominadas por los japoneses. Tienen muchas luchas de kung fu por ganar antes de finalmente poder establecer la paz.
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