En la cara oculta de Río de Janeiro, los vampiros trafican con polvo de vampiro, que proporciona a sus usuarios un pequeño atisbo de inmortalidad. Trabajan para la corporación Limbo, una empresa dedicada a negocios turbios, cuyo CEO es Limboman. Vlak y Michele reinan en la ciudad. Pero Vlak tiene un espíritu inquieto y decide arrancarse el chip de colmillo mediante el cual es vigilado por Limboman. Sufre un blackout mental y comienza a deambular por las calles de la ciudad. Michele, en busca de un nuevo compañero, se encuentra con Draco, un vampiro decadente y antiguo enemigo de Vlak. Su encuentro anima a Draco a volver a las calles, donde se encuentra con Daphne, una psicópata ripper que ataca a sus víctimas con una sierra mecánica. Draco se une a ella para encontrar a Vlak y vengarse. Sin embargo, Vlak es secuestrado por Wang Su, una mujer china que gobierna el submundo en Río. Wang Su quiere utilizar a Vlak para defeating Limboman y tomar el control del negocio turbio.
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