Algo de mágico está no ar. Os tempos são de felicidade e o amor parece simples para o jovem soldado Keng e para o provinciano Tong. A história começa com uma sensual história de amor, noites agradáveis com a família de Tong e noites cheias de música na cidade... De repente, a vida é abruptamente interrompida por um desaparecimento. E há uma espécie de monstro selvagem que anda a atacar as vacas. As lendas locais rezam que um ser humano pode, de alguma forma, ser transformado noutra criatura... É então que começa o conto de um soldado que parte sozinho para o coração da selva tropical, onde os mitos são, na maioria das vezes, realidade.
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