Danny sufre de insomnio crónico. Un día se encuentra con un anuncio de la clínica del sueño Audible Lucid Perceptions, dirigida por el peculiar Dr. Zovnig, y decide ir a una consulta. El doctor le da un pequeño dispositivo de audio que genera ondas que alteran la frecuencia cerebral, con el fin de hipnotizarlo e inducirle un estado de sueño. Tras el primer tratamiento, Danny se cura y duerme mejor que nunca. Sin embargo, empieza a darse cuenta de que, aunque puede dormir de nuevo, algo no va bien. Las pesadillas atormentan su sueño, y sufre alucinaciones recurrentes y desmayos mientras está despierto. ¿Será todo un efecto secundario del tratamiento, o hay alguna fuerza maligna en juego que controla cada uno de sus movimientos?
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