Adolfo de la Cruz, um homem de 45 anos, visita o Padre Benito, seu antigo professor e actual reitor do colégio onde estudou na infância. Ele deseja partilhar uma história da sua juventude. A narrativa transporta-nos para os anos 50, onde Adolfo, um menino solitário e observador, vive atormentado pelo medo do pecado, da morte, do inferno e do demónio. Determinado a ajudar e a afastar as "ovelhas negras" do mau caminho, Adolfo assume esta missão como um propósito de vida.
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