Kulkuri ja joutsen

Sodanjälkeisen viihde-elämän sankarit Tapio Rautavaara ja Reino Helismaa elävät kiertueviihdyttäjän elämää, jossa loisto on kaukana, mutta pullo lähellä. Esa Pakarinenkin liittyy kaksikon seuraan. Rautavaaaran ja Helismaan välirikko varjostaa miesten elämää lähes jälkimmäisen kuolemaan saakka. 40- ja 50-lukujen musiikkielämästä kertova elokuva on aiheeltaan tärkeä. Koivusalomaiseen tapaan se on kuitenkin enemmän tarinakokoelma kuin ehjä draama.