Ephraïm es un chico etíope que va siempre acompañado de su inseparable oveja. Vive con unos parientes pero no consigue adaptarse a su nueva vida. Un día su tío le anuncia que tiene que sacrificar a su oveja para la próxima comida festiva. Pero Ephraïm está dispuesto a todo para salvar a su amiga.
