Hace mucho tiempo, nació un buzón postal para proteger a los niños que sufrían a manos de los adultos. Se decía que si se introducía una carta en él, "el demonio de Neverland" castigaría a los malos adultos. Sin embargo, después de un incidente, el "demonio" desapareció misteriosamente.
Diez años después, Yuji Wakai (Tanaka Kei), un antiguo cartero que trabaja en un hospital de cuidados paliativos, recibe una carta extraña. En ella se lee: "El demonio de Neverland no ha desaparecido". A partir de ese momento, Yuji decide volver a trabajar en la oficina de correos. Pero, ¿por qué ha regresado Yuji...?
En ese momento, surge un nuevo desarrollo relacionado con "el demonio de Neverland". Se encuentra un cuerpo sin vida en un río, y en su boca se descubre una nota que dice: "El demonio de Neverland ha vuelto". ¿Quién es el responsable? ¿Por qué? Yuji se verá envuelto en una serie de asesinatos relacionados con "el demonio de Neverland" que tienen lugar en la ciudad.
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