Paulino e Carmela, marido e mulher, são trovadores que percorrem o interior de Espanha durante a Guerra Civil Espanhola. Republicanos, acompanhados pelo seu assistente mudo, Gustavete, entram acidentalmente em território inimigo. São presos e temem um pelotão de fuzilamento, mas recebem um indulto de um comandante fascista italiano apaixonado por teatro. Ele organiza um espetáculo para as suas tropas e propõe a Paulino encenar uma sátira à república em troca da liberdade do grupo. Será que a impetuosa e patriota Carmela irá consentir?
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