El gitano Renzo se enamora perdidamente de Dolores, una muchacha que tiene una situación familiar infeliz y difícil. Tras la muerte de su madre, Dolores queda sola en compañía de su nodriza y su hermano Humberto, un hombre de carácter débil. La pasión de Renzo es correspondida por Dolores pero el futuro de los enamorados es obstaculizado por un malvado ser llamado Rodolfo Farnesio, un hombre muy rico y poderoso, acostumbrado a obtener todo cuanto se le antoja. Farnesio pierde literalmente la cabeza por la bellísima Dolores y empieza a cortejarla para convertirla en su esposa.
