Pablo é um homem de vinte anos que quer ser músico para ser apreciado pela sua mãe e encontrar um parceiro masculino que possa amar. Ele encontra um, mas devido ao seu comportamento exigente, é rapidamente deixado sozinho novamente. Ele tenta tornar-se tocador de trompa na Orquestra Nacional da Juventude de Espanha, mas o examinador acaba por ser seu pai, que tem vivido afastado da família e não aceita verdadeiramente as tendências sexuais de Pablo. Quando Pablo falha no exame, sente-se depressivo. Quando outro tocador de trompa de Valência não tem onde dormir, Pablo leva-o para sua casa. Na manhã seguinte, no entanto, encontra uma rapariga chamada Salomé dentro da sua cama.
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