Esta é a história de um grupo de adolescentes que, pelo amor dos seus sonhos, enfrentam um mundo caótico para salvá-lo. Huzi, um órfão otimista das montanhas, engole acidentalmente uma pérola vermelha, o tesouro de Yang, e torna-se amigo de Qi Xiao Xuan, um mestre demoníaco nacional, apesar de suas personalidades diferentes. Eles são forçados a viajar juntos devido à pérola vermelha e fazer amizade com outras pessoas, incluindo Zhao Xin Tong e Wang Yu Qian. Quando Qi Xiaoxuan é preso para proteger Huzi, eles se tornam amigos leais. Para resgatá-lo, eles participam da seleção do mestre demoníaco imperial nacional, descobrindo uma conspiração e buscando a verdade sobre uma guerra entre humanos e demônios ocorrida há 500 anos. Com o exército demoníaco buscando destruir a Terra após cinco séculos de supressão e o mestre da Divisão Demoníaca do Estado buscando dominar o mundo,
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