Un experimento con una nueva clase de droga alucinógena de África sale horriblemente mal para el estudiante universitario Jim Allen, y extrañamente bien para el profesor Von Dorm. Jim es transportado a otra dimensión mientras el profesor invoca espíritus malignos en su intento por obtener la vida eterna. Los malos ganan cuando Jim finalmente es "aniquilado" de la realidad y queda atrapado para siempre en un mundo gobernado por demonios.
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