Sur son lit de mort, Ludovico confie sa fille Margot à la gouvernante, Felicia, en lui demandant de transformer la villa familiale en orphelinat afin que la petite fille puisse grandir dans la joie avec d'autres enfants. Mais Felicia, avide des richesses de la petite fille, ne souhaite que s'approprier ses biens et non s'en occuper. Avec la complicité de son prétendant, Max, elle exploite les enfants orphelins et maintient Margot à l'écart et négligée au point que la fillette se referme sur elle-même et ne parle plus. Une nuit however, Margot parvient à s'échapper et, après avoir traversé les ténèbres de la forêt, elle découvre un cirque.
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