A Person Changes Skin

Действие фильма происходит в начале 1930-х годов на строительстве Вахшского канала в Таджикской ССР. Иностранный агент Мурри, прибывший в Советский Союз по контракту как инженер-строитель, со своими сообщниками готовит взрыв перемычки плотины. Им удается запугать американских инженеров, принимающих активное участие в строительстве, и оклеветать главного инженера Уртабаева. Однако чекистам удается сорвать происки врагов, и строительство канала завершается в намеченный срок. В этих условиях неожиданно складывается судьба молодого американского инженера Кларка, который в конце концов примет решение остаться в СССР.